阿布扎比伊斯兰银行(ADIB)周三宣布，自2023年3月以来，它已成功发行了全球首只以美元计价的一级(AT1)永续伊斯兰债券，筹集了7.5亿美元。

ADIB的评级分别为穆迪(Moody's)和惠誉(Fitch)的A2和A+，两种债券的前景均为稳定。ADIB对这只5年半的永久不可赎回伊斯兰债券的定价为每年7.25%，每半年支付一次。新的伊斯兰债券将在伦敦证券交易所上市交易。

此次发行受到了热烈的欢迎，吸引了240多名全球和地区投资者的兴趣，最终认购额超过70亿美元，超额认购超过9倍，最终定价比最初的定价低62.5个基点。此外，重置利差比美国国债收益率高306个基点，比ADIB在2018年发行的AT1伊斯兰债券低121个基点。

“我们很高兴看到，随着最终定价收紧，这种强劲的国际需求仍在继续。此次伊斯兰债券的发行将保持集团优化的资本结构和强大的CET1地位。ADIB集团首席执行官Nasser Al Awadhi表示:“此次融资的总体成功可归功于ADIB明确的ESG框架，以及我们在不断增长的市场份额和可持续回报方面的良好记录。”

此次发行受到三个地区的广泛需求推动，按投资者类型划分，最终分配给中东和北非(Mena)的比例为83%，分配给欧洲的比例为13%，分配给亚洲的比例为4%，私人银行占70%，资产和基金管理公司占16%，商业银行占10%，其他占4%。

此次伊斯兰债券的发行将保持集团优化的资本结构和强大的CET1地位。ADIB的一级永续伊斯兰债券的结构符合国际商定的《巴塞尔协议III》(basel III)监管框架，其中包括资本和流动性的详细标准。

汇丰银行(HSBC)和渣打银行(Standard Chartered Bank)担任该伊斯兰债券的联合全球协调人和结构代理，而ADIB、花旗、Emirates NBD Capital、第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Bank)和摩根大通(J.P. Morgan)担任联合主管理人和联合簿记管理人。

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